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漲價潮一觸即發 LED行業巨頭率先開火!5只概念股估值不到20倍

【漲價潮一觸即發 LED行業巨頭率先開火!5只概念股估值不到20倍】今年上半年LED行業的復蘇信號越來越明確。全球二次疫情爆發,需求端供給端出現很大錯配,成本提升必將傳導到終端,大漲價時代已然到來。

導讀:

【漲價潮一觸即發 LED行業巨頭率先開火!5只概念股估值不到20倍】今年上半年LED行業的復蘇信號越來越明確。全球二次疫情爆發,需求端供給端出現很大錯配,成本提升必將傳導到終端,大漲價時代已然到來。

TrendForce數據統計預測,今年第二季整體照明用LED產品價格將上漲0.3%~2.3%。

今年上半年LED行業的復蘇信號越來越明確。全球二次疫情爆發,需求端供給端出現很大錯配,成本提升必將傳導到終端,大漲價時代已然到來。

高科光電、邁銳光電等顯示屏企業發布漲價函。自6月1日起,高科光電上調LED顯示屏產品價格,均幅為10%;邁銳光電提高產品出廠價,預計將影響不同系列產品的市場銷售價格上漲5%-13%。

LED行業巨頭相繼發布調價通知

原材料漲價是整個行業面臨的問題,從主材料燈珠到驅動 IC、 PCB、電容電阻等輔料都全面漲價,LED企業也面臨新一輪漲價潮。5月24日,LED驅動芯片龍頭晶豐明源再次對外發布價格調整函。早在2021年1月5日,晶豐明源就發出了第一份《價格調整通知函》,截至目前,這已經是晶豐明源今年以來發布的第6次漲價函了。

晶豐明源最新價格調整函顯示:目前,整個全球半導體供應鏈正陷入前所未有的困境。上游原材料成本持續上漲,晶圓廠和封裝測試產能緊張,投產周期長,產品制造的各個環節都面臨著極為緊張的市場需求。

由于疫情影響,半導體產業供應鏈,包括半導體晶圓、代工、封裝等,都面臨著原材料短缺和成本上升的問題。東芝宣布,自2021年6月1日起,針對部分受上游成本增加影響的產品調漲價格。

2021財年上半年歐司朗整體銷售業績實現同比大幅度增長,但由于全球供應鏈服務和原材料價格的上漲和供應緊缺,歐司朗宣布決定對產品進行價格調整:傳統鎮流器產品最大漲幅20%,LED電源和模組產品最大漲幅10%。新價格將于5月25日起正式生效。

除了設備端,下游封裝市場也釋放了業績轉好信息。LED封裝領先企業木林森在最新的半年度業績預告中指出,公司預計上半年凈利潤為6億元至7億元,同比增長160.79%至204.26%。

LED行業漲價趨勢仍將延續

據賽迪智庫預計,2020年全球LED產業整體規模達到1,660億美元,同比增加1.6%,其中上游外延芯片規模為96.4億美元,同比降低18.7%;國內LED產業整體規模達到7,774億元,同比增長4%,其中LED芯片行業規模達219億元,同比增長9%。

TrendForce數據統計預測,今年第二季整體照明用LED產品價格將上漲0.3%2.3%。據介紹,LED照明市場需求面自第一季起便全面復蘇,至第二季仍維持高檔,加上疫情導致上游端LED芯片結構性缺貨仍未解,終端照明產品廠商為避免陷入去年的缺貨情況因而加大備貨力道,預估供應鏈的漲勢將帶動全年照明用LED產值達67.09億美元,年增長率將達到3.43%。

同時,受惠于人因照明、智慧照明、植物照明和特殊照明(如核電站照明、制藥、金屬加工業照明)需求快速增長,主要照明級LED封裝大廠自第一季起營收皆大幅成長,預期成長動能將延續至第二季。

5只LED股票市盈率不足20倍

證券時報·數據寶統計顯示,A股LED行業上市公司共35家,合計市值3520億元。三安光電是LED外延片和芯片龍頭企業,公司在年報中提到,目前幾款LED中低端照明芯片供不應求,部分低端產品價格從2021年3月已開始上調,預計價格還將會繼續上行,LED芯片庫存商品下降趨勢已現。

木林森在重點布局深紫外線LED、深紫外線芯片、MiniLed與硅基黃光LED等高端照明應用產品。歐普照明產品涵蓋LED及傳統光源、燈具、電工電器、廚衛吊頂產品等領域。去年公司營收79.7億元,排在LED行業上市公司第三位。

5月以來,9只LED股票累計漲幅超過10%,包括英飛特、雷曼光電、晶豐明源、長方集團、隆利科技等。從估值角度看,5股滾動市盈率不足20倍,分別是陽光照明、飛樂音響、晨豐科技、得邦照明、三雄極光。

圖片

(文章來源:數據寶)

(責任編輯:DF078)

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